【48812】赛道股最香A股看脸不看身段
大盘行将冲击3600点后回落，契合咱们的预期，目前日K线日线，测验构筑圆弧底的形状，而依照技能剖析理论，越是到右侧，越有或许呈现加快。
30分钟K线点无疑是最大的方针压力位，但指数跳空3560点，这个缺口是标志或叫加快缺口，这个本周缺口不能回补，下周回补最好，估计回调支撑在10月25日的开盘放量方位，大约在3574~3588这个区间需求支撑。
关于热门，近期赛道股再次兴起，买的高不高不重要，买的对才重要，无论是高位的动力金属的锂矿、组织吹上天的IGBT、新动力电机、军工、JIT电池等，根本上资金便是环绕这上面转。
当然啦，我是军工哥，所以军工多，这一波上涨的都是组织票，也代表干流资金认可，别的，和咱们聊一个方向——风电铸造树脂
风电用铸造树脂将成为铸造树脂下流第一大需求职业。风电设备中铸件运用广泛，依据相关测算，一台典型的风机设备有 800 一半左右零部件，风电铸件约占单个风机本钱的 8%-10%。风电铸件最重要的包括轮毂、底座、轴及轴接受、梁、齿轮箱部件等，依据我国铸造协会对风电设备职业中等水准进行测算，此前单 MW 风电整机大约需求 20-25 吨铸件。考虑未来风电装机需求，至 2025 全球风电装机量约 137.6GW，则风电铸件需求约344 万吨，考虑到我国风电铸件占全世界商场占有率约 80%，则我国 2025 风电铸件需求量约267 万吨。
供应端壁垒极高，扩产难度极大。铸造用树脂至少存在出产的根本工艺壁垒、配方壁垒、下流客户认证壁垒和资金壁垒。首要因为铸造树脂对铸件良率影响极大，特别是中高端铸件，例如风电电机壳铸件、轴承座铸件等，它们都归于大型球墨铸铁件，大断面铸铁件在铸造进程中有或许会呈现裂纹及夹渣缺点。选用适宜的铸造树脂对铸件质量影响巨大，因而中高端铸件关于铸造树脂的选用极端严厉和当心。
国内铸造用树脂参加企业首要为圣泉集团、兴业股份和外资企业，其他参加者多为中小企业，铸造用树脂每万吨投入超越亿元，这使得中小企业很难进行扩产。到目前国内成规划的企业也便是圣泉集团和兴业股份两家，其他均为外资企业，特别是中高端铸造树脂商场，简直也便是几家公司在竞赛。因为曩昔几年下流商场进入存量竞赛，各家公司均不进行扩产。随着风电带动下流需求，兴业股份在 2021 年拟进行扩产 10 万吨，但仅建造时刻就长达 4 年，这使得铸造树脂短期供应近乎刚性。
从以上咱们咱们能够看出，这个细分职业壁垒极高，扩产周期十分长，而职业竞赛格式好，经营收入持续增加，随同公司首要原材料为糠醇、苯酚、甲醇和 MDI，本年前三季度收购均价同比至少增加 35%，后续有望迎来量价齐升。
调查发现，军工股随同着三季度报密布发布，按板块区分，2021前三季度材料及加工、国防信息化、地上兵装、航空、航天板块成绩同比增加明显，经营收入同比别离增加47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%，从这咱们看出材料及国防信息化增速较快，军工电子作为军工信息化以及国产化两层获益，愈加确认，研讨盯梢，主经营务为“弹载固态发射机、新式相控阵天线及其他固态发射机”的公司。